23
0
Chế độ đánh phòng hộ Hedge Mode là gì?
Trong giao dịch phái sinh (Futures) trên các sàn như Binance , Bybit hay nhiều nền tảng khác, nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa One-Way Mode (chế độ 1 chiều) và Hedge Mode (chế độ phòng hộ/2 chiều). Đây là một tính năng quan trọng giúp quản lý rủi ro và xây dựng chiến lược linh hoạt hơn.
Hedge Mode (chế độ phòng hộ) là chế độ cho phép nhà giao dịch mở đồng thời cả vị thế Long (mua) và Short (bán) trên cùng một cặp hợp đồng tương lai.
Trong khi One-Way Mode chỉ cho phép giữ một hướng vị thế (Long hoặc Short), thì Hedge Mode cho phép song song hai chiều.
Ví dụ:
Bạn có thể đang giữ Long 1 BTC ở mức giá $60, 000, đồng thời mở thêm Short 1 BTC ở mức $61, 000 để phòng ngừa rủi ro khi giá biến động.
Quản lý rủi ro tốt hơn: Nếu thị trường đi ngược hướng với vị thế chính, lệnh phòng hộ sẽ giúp giảm thiểu thua lỗ.
Chiến lược linh hoạt: Nhà đầu tư có thể vừa nắm giữ lệnh dài hạn, vừa tận dụng biến động ngắn hạn để kiếm lợi nhuận.
Tách biệt chiến lược: Vị thế Long có thể phục vụ đầu tư dài hạn, còn vị thế Short để giao dịch ngắn hạn, không ảnh hưởng lẫn nhau.
Phí giao dịch tăng: Vì mở thêm nhiều vị thế, bạn sẽ tốn thêm phí.
Đòi hỏi kỹ năng: Nếu không có kế hoạch rõ ràng, việc giữ cả Long và Short dễ gây nhầm lẫn, khó kiểm soát lợi nhuận.
Không phù hợp với người mới: Trader mới thường khó theo dõi nhiều vị thế cùng lúc.
Khi bạn muốn giữ vị thế dài hạn nhưng vẫn tận dụng được cơ hội ngắn hạn.
Khi thị trường biến động mạnh và bạn muốn giảm rủi ro cho danh mục.
Khi cần khóa lợi nhuận tạm thời mà không đóng lệnh chính.
1. Chế độ một chiều
Ở chế độ một chiều, bạn chỉ có thể giữ vị thế theo một hướng trong một hợp đồng.
2. Chế độ phòng hộ
Ví dụ: Nếu bạn mở một vị thế short và dự đoán rằng giá sẽ giảm trong khung thời gian dài hơn, nhưng cũng muốn mở một vị thế long trong khung thời gian ngắn hơn. Bạn sẽ không thể cùng lúc mở các vị thế theo cả hai hướng. Việc mở các vị thế theo cả hai hướng sẽ triệt tiêu lẫn nhau hoặc giảm quy mô của vị thế.
Trong chế độ phòng hộ, bạn có thể đồng thời giữ các vị thế theo cả hai hướng long và short trong cùng một hợp đồng.
Ví dụ: Bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế long và short trong một hợp đồng BTCUSDT.
1. Mở giao diện giao dịch và nhấp vào [ USDⓈ-M ] hoặc [ COIN-M ] trên thanh điều hướng trên cùng.
2. Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở trên cùng bên phải và chọn [Tính năng] - .
3. Chọn hoặc .
Vui lòng lưu ý, chế độ vị thế không thể được điều chỉnh trong khi bạn có các vị thế mở hoặc lệnh đang mở.
Xin lưu ý, ví dụ về chiến lược giao dịch này chỉ nhằm mục đích minh họa. Ví dụ này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.
Giả sử bạn muốn đầu tư vào BTCUSDT nhưng không chắc chắn về hướng đi của thị trường. Bạn có thể bật chế độ phòng hộ để giúp giảm thiểu rủi ro của mình.
Trong ví dụ này, bạn mở một vị thế long 1 BTC và một vị thế short 0, 5 BTC bằng BTCUSDT. Nếu thị trường biến động theo một trong hai hướng, bạn sẽ có một vị thế kiếm được lợi nhuận từ biến động đó.
Nếu giá BTCUSDT tăng từ 22.000 USDT lên 24.000 USDT. Lợi nhuận ròng của vị thế mua và bán của bạn sẽ là (1 - 0, 5) * 2.000 = 1.000 USDT.
Mặt khác, nếu BTCUSDT giảm từ 22.000 USDT xuống 19.000 USDT, lợi nhuận ròng của vị thế mua và bán của bạn sẽ là (1 - 0, 5) * (-3.000) = -1.500 USDT. Tuy nhiên, khoản lỗ này ít hơn đáng kể so với khi bạn chỉ mở một vị thế mua 1 * (-3.000) =- 3.000 USDT và thị trường diễn biến bất lợi với bạn.
Bằng cách sử dụng chế độ phòng hộ, bạn đã giảm thiểu rủi ro và nguy cơ thua lỗ. Điều này là do vị thế short giúp bù đắp bất cứ tổn thất nào từ vị thế long của bạn.
Kết luận:
Chế độ phòng hộ (Hedge Mode) là công cụ hữu ích cho các trader muốn đa dạng chiến lược và quản trị rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, nó phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, biết cách quản lý nhiều vị thế cùng lúc. Người mới nên bắt đầu với One-Way Mode để làm quen trước khi sử dụng Hedge Mode.
Trong giao dịch phái sinh (Futures) trên các sàn như Binance , Bybit hay nhiều nền tảng khác, nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa One-Way Mode (chế độ 1 chiều) và Hedge Mode (chế độ phòng hộ/2 chiều). Đây là một tính năng quan trọng giúp quản lý rủi ro và xây dựng chiến lược linh hoạt hơn.
1. Khái niệm Hedge Mode
Hedge Mode (chế độ phòng hộ) là chế độ cho phép nhà giao dịch mở đồng thời cả vị thế Long (mua) và Short (bán) trên cùng một cặp hợp đồng tương lai.
Trong khi One-Way Mode chỉ cho phép giữ một hướng vị thế (Long hoặc Short), thì Hedge Mode cho phép song song hai chiều.
Ví dụ:
Bạn có thể đang giữ Long 1 BTC ở mức giá $60, 000, đồng thời mở thêm Short 1 BTC ở mức $61, 000 để phòng ngừa rủi ro khi giá biến động.
2. Ưu điểm của Hedge Mode
Quản lý rủi ro tốt hơn: Nếu thị trường đi ngược hướng với vị thế chính, lệnh phòng hộ sẽ giúp giảm thiểu thua lỗ.
Chiến lược linh hoạt: Nhà đầu tư có thể vừa nắm giữ lệnh dài hạn, vừa tận dụng biến động ngắn hạn để kiếm lợi nhuận.
Tách biệt chiến lược: Vị thế Long có thể phục vụ đầu tư dài hạn, còn vị thế Short để giao dịch ngắn hạn, không ảnh hưởng lẫn nhau.
3. Nhược điểm
Phí giao dịch tăng: Vì mở thêm nhiều vị thế, bạn sẽ tốn thêm phí.
Đòi hỏi kỹ năng: Nếu không có kế hoạch rõ ràng, việc giữ cả Long và Short dễ gây nhầm lẫn, khó kiểm soát lợi nhuận.
Không phù hợp với người mới: Trader mới thường khó theo dõi nhiều vị thế cùng lúc.
4. Khi nào nên dùng Hedge Mode?
Khi bạn muốn giữ vị thế dài hạn nhưng vẫn tận dụng được cơ hội ngắn hạn.
Khi thị trường biến động mạnh và bạn muốn giảm rủi ro cho danh mục.
Khi cần khóa lợi nhuận tạm thời mà không đóng lệnh chính.
Sự khác biệt giữa chế độ một chiều và chế độ phòng hộ là gì?
1. Chế độ một chiều
Ở chế độ một chiều, bạn chỉ có thể giữ vị thế theo một hướng trong một hợp đồng.
2. Chế độ phòng hộ
Ví dụ: Nếu bạn mở một vị thế short và dự đoán rằng giá sẽ giảm trong khung thời gian dài hơn, nhưng cũng muốn mở một vị thế long trong khung thời gian ngắn hơn. Bạn sẽ không thể cùng lúc mở các vị thế theo cả hai hướng. Việc mở các vị thế theo cả hai hướng sẽ triệt tiêu lẫn nhau hoặc giảm quy mô của vị thế.
Trong chế độ phòng hộ, bạn có thể đồng thời giữ các vị thế theo cả hai hướng long và short trong cùng một hợp đồng.
Ví dụ: Bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế long và short trong một hợp đồng BTCUSDT.
Cách để chuyển đổi giữa chế độ một chiều và chế độ phòng hộ?
1. Mở giao diện giao dịch và nhấp vào [ USDⓈ-M ] hoặc [ COIN-M ] trên thanh điều hướng trên cùng.
2. Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở trên cùng bên phải và chọn [Tính năng] - .
3. Chọn hoặc .
Vui lòng lưu ý, chế độ vị thế không thể được điều chỉnh trong khi bạn có các vị thế mở hoặc lệnh đang mở.
Ví dụ
Xin lưu ý, ví dụ về chiến lược giao dịch này chỉ nhằm mục đích minh họa. Ví dụ này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.
Giả sử bạn muốn đầu tư vào BTCUSDT nhưng không chắc chắn về hướng đi của thị trường. Bạn có thể bật chế độ phòng hộ để giúp giảm thiểu rủi ro của mình.
Trong ví dụ này, bạn mở một vị thế long 1 BTC và một vị thế short 0, 5 BTC bằng BTCUSDT. Nếu thị trường biến động theo một trong hai hướng, bạn sẽ có một vị thế kiếm được lợi nhuận từ biến động đó.
Nếu giá BTCUSDT tăng từ 22.000 USDT lên 24.000 USDT. Lợi nhuận ròng của vị thế mua và bán của bạn sẽ là (1 - 0, 5) * 2.000 = 1.000 USDT.
Mặt khác, nếu BTCUSDT giảm từ 22.000 USDT xuống 19.000 USDT, lợi nhuận ròng của vị thế mua và bán của bạn sẽ là (1 - 0, 5) * (-3.000) = -1.500 USDT. Tuy nhiên, khoản lỗ này ít hơn đáng kể so với khi bạn chỉ mở một vị thế mua 1 * (-3.000) =- 3.000 USDT và thị trường diễn biến bất lợi với bạn.
Bằng cách sử dụng chế độ phòng hộ, bạn đã giảm thiểu rủi ro và nguy cơ thua lỗ. Điều này là do vị thế short giúp bù đắp bất cứ tổn thất nào từ vị thế long của bạn.
Kết luận:
Chế độ phòng hộ (Hedge Mode) là công cụ hữu ích cho các trader muốn đa dạng chiến lược và quản trị rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, nó phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, biết cách quản lý nhiều vị thế cùng lúc. Người mới nên bắt đầu với One-Way Mode để làm quen trước khi sử dụng Hedge Mode.
